Liberty Media ha anunciado que venderá una participación equivalente a 825 millones de dólares de la Fórmula 1 para financiar la compra de MotoGP.
El pasado mes de abril se anunció que Liberty compraría el 86% de las acciones de Dorna Sports, la empresa española propietaria de MotoGP desde 1992.
La operación se valoró en 4.200 millones de dólares, mientras que el resto de las acciones quedarían en manos de los actuales propietarios de la categoría reina del motociclismo.
Ahora, una venta de más de 10 millones de acciones, a un precio de unos $77.50 cada una, proporcionará a Liberty los ingresos necesarios para completar la operación con Dorna, aunque una parte de esos ingresos se destinará a fines corporativos, incluido el pago de la deuda.
Al confirmar la venta de acciones este jueves, un comunicado de Liberty Media decía lo siguiente:
“Liberty Media Corporation ha anunciado hoy que ha fijado el precio de la oferta pública previamente anunciada de 10.650.000 acciones de su Serie C Liberty Formula One Common Stock (“FWONK”) a un precio de oferta pública de 77,50 dólares por acción. Liberty Media también concedió a los compradores una opción de adquirir hasta 1.597.500 acciones FWONK adicionales”.
“Se espera que la venta se cierre el 22 de agosto de 2024, aunque la fecha está sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. Se esperan aproximadamente 825.375.000 dólares de ingresos brutos para Liberty Media, antes de deducir los descuentos del comprador y los gastos estimados directamente de la oferta a pagar por Liberty Media”.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
“Liberty Media tiene la intención de ejercer su opción de entregar efectivo adicional en lugar de acciones de FWONK como parte de su propuesta de adquisición previamente revelada (la “Adquisición”) de Dorna Sports, S.L., de tal manera que toda la contraprestación pagada estará compuesta de efectivo y no se emitirán acciones de FWONK a los vendedores”.
La confirmación del acuerdo con Dorna se alargó más de lo que ambas partes deseaban, dado que llevaban tiempo acordando los términos e inicialmente querían anunciar la noticia antes de que comenzara la temporada 2024 de MotoGP en marzo.
Liberty superó el interés de empresas como Qatar Sports Investments, el fondo soberano del país, y TKO, propietaria de Ultimate Fighting Championship y World Wrestling Entertainment, para añadir MotoGP a su ya amplia cartera del mundo del motor y deportiva.
“Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de deportesy activos de entretenimiento con la compra de MotoGP”, dijo Greg Maffei, Presidente y CEO de Liberty Media, en el momento de anunciar el acuerdo.
“MotoGP es una competición global con una base de aficionados muy leales y entusiastas, carreras entretenidas y un perfil financiero con mucho potencial. Carmelo [Ezpeleta, CEO de Dorna] y su equipo directivo han construido un gran espectáculo que podemos ampliar a una audiencia global más amplia”.
“El negocio tiene un importante potencial de crecimiento, y tenemos la intención de hacer crecer el deporte para los aficionados de MotoGP, los equipos, los socios comerciales y nuestros accionistas”.
Marc Marquez, Gresini Racing, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Desde que compraron la Fórmula 1 en 2016, Liberty ha estado al frente de un período de auge para la categoría, con un máximo de interés histórico que ha aumentado el valor y los ingresos de todas las partes interesadas.
Liberty espera tener un éxito similar con MotoGP, donde Ezpeleta y su hijo Carlos (director deportivo) seguirán involucrados en el proyecto desde el principio.
